สำหรับเทรดเดอร์คนไหนที่สนใจเทรดในตลาดการเงินระดับโลก ตลาด Forex หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถือเป็นตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในโลก บทความนี้ เราจะมาแนะนำวิธีเทรด Forex คู่มือสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นในตลาดนี้ รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเทรดมากขึ้น
ทำความรู้จัก Forex คืออะไร?
Forex (Foreign Exchange) คือตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยการซื้อขายจะอยู่ในรูปแบบของคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD, USD/JPY เป็นต้น ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศจะส่งผลต่อค่าเงินของประเทศนั้น ๆ ทำให้เกิดโอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ประวัติตลาด Forex
ตลาด Forex มีวิวัฒนาการมายาวนาน เริ่มจากระบบแลกเปลี่ยนสินค้า มาสู่การใช้โลหะมีค่าเป็นสื่อกลาง จนกระทั่งเกิดระบบเบรตตันวูดส์ในปี 1944 ที่กำหนดให้ดอลลาร์สหรัฐและปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสกุลเงินสากล ปัจจุบันตลาด Forex ได้พัฒนาเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
หลักการทำงานของ Forex
การเทรด Forex คือการซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งในเวลาเดียวกัน เช่น เมื่อคุณคาดว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณจะซื้อ EUR/USD และทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำกำไรจากการเทรดทอง Forex และสินทรัพย์อื่น ๆ ผ่านระบบ CFDs ได้
ข้อดีของการเทรด Forex
- ตลาดเปิดทำการ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้สามารถเทรดได้ตลอดเวลาตามความสะดวก
- มีสภาพคล่องสูง สามารถเปิด-ปิดสถานะได้รวดเร็ว
- ใช้เงินเริ่มต้นน้อย ก็สามารถเริ่มเทรดได้
- สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร
- มีเครื่องมือวิเคราะห์และระบบเทรดอัตโนมัติที่หลากหลาย
- สามารถเทรดทอง Forex และ สินทรัพย์อื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex มีอะไรบ้าง
ตลาด Forex ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่
- นโยบายการเงินของธนาคารกลาง: การปรับขึ้น-ลงอัตราดอกเบี้ย และมาตรการทางการเงินต่าง ๆ
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค: GDP, อัตราเงินเฟ้อ, อัตราการว่างงาน
- สถานการณ์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์: การเลือกตั้ง สงคราม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
- ภาวะตลาดการเงินโลก: ความผันผวนของตลาดหุ้น ราคาน้ำมัน และสินทรัพย์ปลอดภัย
- ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน: แผ่นดินไหว สึนามิ โรคระบาด
คำศัพท์ Forex เบื้องต้นที่ควรทราบ
- Pip (Price Interest Point): หน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กที่สุด
- Spread: ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (Ask) และราคาขาย (Bid)
- Leverage: อัตราทด ที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อในการเทรด
- Margin: เงินประกันที่ต้องวางเพื่อเปิดสถานะ
- Stop Loss: จุดตัดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสียหาย
- Take Profit: จุดทำกำไรที่ต้องการ
- Lot: หน่วยปริมาณการซื้อขาย (1 Standard Lot = 100,000 หน่วย)
เครื่องมือการเทรด Forex
MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) เป็นแพลตฟอร์มที่นิยมใช้ในการเทรด Forex มากที่สุด โดย MT4 เหมาะสำหรับการเทรด Forex และการใช้งาน SMC Forex (Smart Money Concept) เนื่องจากมีความเสถียรและใช้งานง่าย ส่วน MT5 มีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการเทรดสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย
กลยุทธ์การเทรด Forex
- Price Action: เทรดตามรูปแบบแท่งเทียนและแนวรับ-แนวต้าน
- Trend Following: เทรดตามแนวโน้มของตลาด
- Breakout Trading: เทรดเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน
- Range Trading: เทรดในกรอบราคาที่กำหนด
- News Trading: เทรดตามข่าวเศรษฐกิจสำคัญ
- SMC (Smart Money Concept): วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบัน
- Scalping: เทรดระยะสั้นมากเพื่อทำกำไรเล็ก ๆ หลายครั้ง
โอกาสและความเสี่ยงการเทรด Forex
โอกาส
- สามารถทำกำไรได้ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง
- เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
- ใช้เงินเริ่มต้นน้อย เริ่มต้นได้ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยดอลลาร์
- มีสภาพคล่องสูง เข้า-ออกตลาดได้ง่าย
- มีเครื่องมือและแพลตฟอร์มการเทรดที่หลากหลาย
ความเสี่ยง
- อาจสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วหากใช้เลเวอเรจสูงเกินไป
- ความผันผวนของตลาดสูง โดยเฉพาะในช่วงประกาศข่าวสำคัญ
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อาจเกิดความเครียดและกดดันทางอารมณ์
รูปแบบการเทรด Forex มีกี่ประเภท
การเทรดใน Forex มี 3 รูปแบบหลัก แต่ละรูปแบบมีลักษณะเฉพาะและเหมาะกับเทรดเดอร์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ซื้อ-ขายสกุลเงินจริง ๆ บน Spot Market
เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยตรง มีการส่งมอบจริงภายใน 2 วันทำการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถือครองสกุลเงินจริง เช่น บริษัทนำเข้า-ส่งออก หรือนักท่องเที่ยว
2. เทรดสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงค่าเงิน (Currency Futures)
เป็นการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน มีการกำหนดราคาและวันส่งมอบที่แน่นอน เหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว
3. เทรด CFDs (Contract for Differences)
เป็นการเก็งกำไรจากส่วนต่างราคาโดยไม่ต้องถือครองสกุลเงินจริง สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง เหมาะสำหรับนักเทรดรายย่อยที่ต้องการใช้เงินทุนน้อยและต้องการความยืดหยุ่นในการเทรด
มือใหม่ควรเลือกสกุลเงินไหนในการเทรด
สำหรับมือใหม่ ควรเริ่มต้นด้วยคู่เงินหลัก (Major Pairs) ที่มีสภาพคล่องสูงและความผันผวนไม่มากเกินไป ได้แก่
- EUR/USD: คู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดและความผันผวนปานกลาง
- USD/JPY: มีความผันผวนต่ำและเหมาะกับการเทรดตามแนวโน้ม
- GBP/USD: มีสภาพคล่องดีแต่อาจมีความผันผวนสูงในบางช่วง
- USD/CHF: มีความผันผวนปานกลางและมักเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับ EUR/USD
5 วิธีเทรด Forex และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับมือใหม่
สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรด Forex มีขั้นตอนและเทคนิคพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในการเทรด ดังนี้
1. เลือกคู่สกุลเงินที่ต้องการเทรด
เริ่มต้นจากการเลือกคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนเหมาะสม และมีสภาพคล่องดี โดยมือใหม่ควรเริ่มจากคู่เงินหลัก และอาจพิจารณาการเทรดทอง Forex เป็นทางเลือกเสริม เนื่องจากทองคำมักเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดผันผวน
2. เปิดสถานะซื้อ-ขาย
- เปิดสถานะ Buy (Long) เมื่อคาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น
- เปิดสถานะ Sell (Short) เมื่อคาดว่าราคาจะปรับตัวลดลง
- ควรใช้ระบบ SMC Forex เพื่อวิเคราะห์จุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสำเร็จสูง
3. ตั้งเงื่อนไขของคำสั่งซื้อขาย
- Stop Loss: กำหนดจุดตัดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสียหาย
- Take Profit: กำหนดจุดทำกำไรที่ต้องการ
- Trailing Stop: ปรับจุดตัดขาดทุนตามการเคลื่อนไหวของราคา
- ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk:Reward) อย่างน้อย 1:2
4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
ใช้เครื่องมือทางเทคนิคช่วยในการวิเคราะห์ ติดตามปัจจัยพื้นฐานและข่าวสารสำคัญ สังเกตพฤติกรรมราคาและปริมาณการซื้อขาย พร้อมบันทึกการเทรดทุกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์
5. ประเมินผลและปรับปรุงแผนการเทรด
ทบทวนบันทึกการเทรดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนในการเทรด ปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และเรียนรู้จากความผิดพลาด รวมถึงพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
ข้อควรระวังในการเทรด Forex
- การใช้เลเวอเรจ (Leverage) ที่สูงเกินไป อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างรวดเร็ว
- การเทรดตามอารมณ์และขาดการวางแผนที่ดี
- ไม่ตั้ง Stop Loss หรือตั้งห่างจากจุดเข้าเทรดมากเกินไป
- เทรดบ่อยเกินไปจนเสียค่าธรรมเนียมมาก
- ขาดการบริหารเงินทุนที่ดี (Money Management)
- ไม่ศึกษาข้อมูลให้เพียงพอก่อนเทรด
สรุป วิธีเทรด Forex ฉบับมือใหม่ 2568
การเทรด Forex เป็นการเทรดที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมือใหม่คือการสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ฝึกฝนผ่านบัญชีทดลอง และค่อย ๆ พัฒนาการเทรดของตนเอง
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเทรด Forex ที่ The Success Man เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงิน พร้อมหลักสูตรที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เราเน้นการสอนแบบเข้าใจง่าย มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรของเรามีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ
- Basic FX & Gold Course: เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการเทรด ราคาเพียง 599 บาท/ปี
- Advanced FX & Gold Course: สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะขั้นสูง เรียนรู้การวิเคราะห์แบบ Smart Money Concept (SMC) ในราคา 899 บาท/ปี
ทุกหลักสูตรสามารถเรียนได้ทั้งแบบ Online และ Offline ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมการดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตลอดการเรียนการเทรด Forex อาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่ถ้าฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรดได้ สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: The SuccessMan Investor เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ!
