ไขข้อสงสัย! การเทรดฟอเร็กซ์ (Forex) คืออะไร?

ปัจจุบันการเทรดฟอเร็กซ์ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและกลายเป็นหนึ่งในช่องทางสร้างรายได้ที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ หากคุณเป็นมือใหม่ที่กำลังสนใจการเทรด แต่ยังไม่เข้าใจว่าการเทรด Forex คืออะไร หรือไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับทุกแง่มุมของการเทรดฟอเร็กซ์ พร้อมไขทุกข้อสงสัย เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของการเทรดเต็มตัว!

การเทรดฟอเร็กซ์ (Forex) คืออะไร?

การเทรดฟอเร็กซ์ เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ทั้งสองทิศทาง ผ่านการเปิดสถานะซื้อ (Long) เมื่อคาดว่าราคาจะสูงขึ้น หรือเปิดสถานะขาย (Short) เมื่อคาดว่าราคาจะลดลง

ตลาด Forex คืออะไร?

ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เปิดทำการ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้นักเทรดสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำกำไรได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การเทรด Forex ยังรวมถึงการเทรดทอง Forex และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

หลักการเทรด Forex

หลักการพื้นฐานของการเทรดฟอเร็กซ์คือการวิเคราะห์ทิศทางของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคา โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิค SMC Forex (Smart Money Concept) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มองการเคลื่อนไหวของราคาจากมุมมองของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ รวมถึงวิธีเทรดทองและสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาด Forex

ข้อดีของการเทรดฟอเร็กซ์

• สภาพคล่องสูง สามารถเปิด-ปิดคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็ว
• เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
• ใช้เงินทุนเริ่มต้นไม่สูง สามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินหลักพัน
• ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
• มีเครื่องมือวิเคราะห์หลากหลายแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ

ความเสี่ยงของการเทรดฟอเร็กซ์

• ความผันผวนของราคาสูง ทำให้มีโอกาสขาดทุนได้รวดเร็ว
• ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ตลาดอย่างลึกซึ้ง
• ปัจจัยภายนอกมีผลต่อราคามาก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง
• ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
• ความเสี่ยงจากการเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ

เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ได้อย่างไร?

ก่อนจะเริ่มเทรดฟอเรกซ์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่ศึกษาความรู้พื้นฐาน ไปจนถึงทำความรู้จักแพลตฟอร์มและเริ่มต้นการเทรด

1. ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์

การเริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนอย่างรอบคอบ ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ นักเทรดมือใหม่ควรทำความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานในตลาด Forex เช่น Pip, Lot, Spread และ Leverage รวมถึงศึกษาการวิเคราะห์ทั้งแบบพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และทางเทคนิค (Technical Analysis) นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารและปัจจัยที่มีผลต่อตลาดก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

2. เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มการเทรดและเครื่องมือวิเคราะห์

เมื่อมีความรู้พื้นฐานแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการเทรดฟอเร็กซ์ คือเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มการเทรดและเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ แพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง MT4 และ MT5 มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย ทั้ง Indicators พื้นฐานอย่าง Moving Average, RSI, MACD รวมถึงเครื่องมือวาดเส้นแนวโน้มและ Fibonacci ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจเทรด

3. ฝึกฝนผ่านบัญชีทดลอง (Demo Account)

ก่อนลงสนามจริง ให้ลองฝึกเทรดผ่านบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อน ซึ่งขึ้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับผู้เริ่มต้น เทรดเดอร์ควรใช้เวลาอย่างน้อย 3-6 เดือนในการฝึกฝนผ่านบัญชีทดลอง เพื่อทดสอบกลยุทธ์การเทรดต่าง ๆ และสร้างความคุ้นเคยกับการเปิด-ปิดคำสั่งซื้อขาย นอกจากนี้ การบันทึกและวิเคราะห์ผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เห็นข้อผิดพลาดและโอกาสในการพัฒนาต่อไปได้

4. เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ

การเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์ นักเทรดควรพิจารณาโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตและการกำกับดูแลที่ดี มีเงื่อนไขการเทรดที่เหมาะสม ทั้งในแง่ของ Spread ค่าคอมมิชชั่น และ Leverage รวมถึงมีระบบที่เสถียรและการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ ควรดูรีวิวและทดลองใช้งานผ่านบัญชีทดลองก่อนตัดสินใจเปิดบัญชีจริง

5. วางแผนการเทรดและกำหนดเป้าหมาย

การวางแผนการเทรดและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ นักเทรดควรกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควรวางแผนการบริหารเงินทุนอย่างรัดกุม ทั้งการกำหนด Position Size, Stop Loss และ Take Profit รวมถึงวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การมีแผนการเทรดที่เป็นระบบจะช่วยให้การตัดสินใจเทรดเป็นไปอย่างราบรื่น และลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์

6. เริ่มต้นเทรดด้วยเงินจริงในจำนวนที่เหมาะสม

เมื่อพร้อมเริ่มต้นเทรดด้วยเงินจริง ควรเริ่มต้นด้วยการเทรดจำนวนน้อย ๆ และค่อย ๆ เพิ่มเงินทุนตามประสบการณ์ และให้ปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ควรบันทึกวิเคราะห์ผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอ เพราะมันจะช่วยให้เห็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดให้ดียิ่งขึ้น

รู้จักคู่สกุลเงินเทรดฟอเร็กซ์ (Forex)

การเทรดฟอเร็กซ์จะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายคู่สกุลเงิน ซึ่งประกอบด้วยสกุลเงินฐาน (Base Currency) และสกุลเงินที่ใช้เทียบ (Quote Currency) โดยแสดงในรูปแบบ XXX/YYY เช่น EUR/USD หมายถึงการเทียบราคาระหว่างยูโรและดอลลาร์สหรัฐ สมมติราคาแสดงที่ 1.2000 หมายความว่า 1 ยูโรมีค่าเท่ากับ 1.2000 ดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงินหลัก (MAJOR)

คู่สกุลเงินหลักเป็นคู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด คิดเป็นประมาณ 80% ของการเทรดในตลาด Forex ทั้งหมด มีลักษณะเด่นคือ

• สภาพคล่องสูง ทำให้เปิด-ปิดคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็ว
• สเปรด (ส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย) แคบ ช่วยลดต้นทุนการเทรด
• ความผันผวนอยู่ในระดับที่จัดการได้ เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
• มีข้อมูลและบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก

คู่สกุลเงินครอส (CROSS)

คู่สกุลเงินครอสเป็นการจับคู่ระหว่างสกุลเงินหลักที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ มีลักษณะสำคัญดังนี้

• มีความผันผวนสูงกว่าคู่หลัก เหมาะสำหรับนักเทรดที่ชอบความท้าทาย
• สภาพคล่องปานกลาง อาจมีช่วงเวลาที่การซื้อขายไม่คล่องตัว
• มักได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
• เหมาะสำหรับการเทรดทอง Forex และการทำ Cross Currency Arbitrage

คู่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ (EXOTIC)

คู่สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่มีลักษณะเฉพาะตัวดังนี้

• ความผันผวนสูงมาก 
• สภาพคล่องต่ำ ทำให้อาจมีความเสี่ยงในการเปิด-ปิดคำสั่ง
• สเปรดกว้าง ทำให้มีต้นทุนการเทรดสูง
• อ่อนไหวต่อปัจจัยทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ

ประเภท	คู่เงิน	ชื่อเล่น	ลักษณะเฉพาะ
Major	EUR/USD	Fiber	คู่เงินที่มีการเทรดมากที่สุด สภาพคล่องสูงสุด
	GBP/USD	Cable	ผันผวนสูง เหมาะกับนักเทรดที่ชอบความท้าทาย
	USD/JPY	Gopher	ซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก
	USD/CHF	Swissy	มีความสัมพันธ์กับทองคำ
Cross	EUR/GBP	Chunnel	ได้รับผลกระทบจากข่าวยุโรปและอังกฤษ
	EUR/JPY	Yuppy	ความผันผวนสูง นิยมในการทำ Carry Trade
	GBP/JPY	Guppy	หนึ่งในคู่เงินที่ผันผวนที่สุด
Exotic	USD/THB	–	สภาพคล่องต่ำ สเปรดกว้าง
	EUR/TRY	–	ความผันผวนสูงมาก

3 กราฟ FOREX พื้นฐาน มีแบบไหนบ้าง?

• กราฟเส้น (Line Chart)
  • แสดงเฉพาะราคาปิด ทำให้ดูสะอาดและเรียบง่าย
  • เหมาะสำหรับการดูเทรนด์หลัก
  • ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว
  • เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• กราฟแท่งเทียน (Candlestick)
  • แสดงราคาเปิด ปิด สูงสุด และต่ำสุด
  • ใช้สีเพื่อแสดงทิศทาง (เขียว – ราคาปิดของคู่เงินสูงกว่า
  • าคาเปิด /แดง – ราคาปิดของคู่เงินต่ำกว่าราคาเปิด)
  • เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ SMC Forex และแพทเทิร์นกราฟ
  • นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง
• กราฟแท่ง (Bar Chart)
  • แสดงข้อมูลคล้ายแท่งเทียนแต่ในรูปแบบที่กระชับกว่า
  • มีเส้นแนวนอนด้านซ้ายแสดงราคาเปิด ด้านขวาแสดงราคาปิด
  • เหมาะสำหรับการดูภาพรวมของตลาด
  • นิยมใช้ในการวิเคราะห์แนวรับแนวต้าน

แพลตฟอร์มการเทรด Forex

แพลตฟอร์มการเทรดเป็นเหมือนห้องส่งคำสั่งซื้อขายและศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเทรดเดอร์ การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์

MetaTrader 4 (MT4) 

MetaTrader 4 หรือ MT4 เป็นแพลตฟอร์มเทรดฟอเร็กซ์ยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีจุดเด่นดังนี้

• อินเตอร์เฟซใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
• รองรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐาน
• มี Expert Advisors (EA) สำหรับการเทรดอัตโนมัติ
• รองรับการติดตั้ง Custom Indicators
• เสถียรภาพสูง ใช้ทรัพยากรระบบน้อย
• เหมาะสำหรับการเทรดทอง Forex และคู่เงินหลัก

MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 หรือ MT5 เป็นแพลตฟอร์มเทรดฟอเร็กซ์รุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจาก MT4 มีฟีเจอร์เพิ่มเติมดังนี้

• รองรับการเทรดหลายประเภทสินทรัพย์
• มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง
• รองรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MQL5
• มีระบบ Economic Calendar ในตัว
• รองรับการวิเคราะห์ SMC Forex ขั้นสูง
• มีฟีเจอร์ Market Depth สำหรับดูความลึกของตลาด

สรุปบทความการเทรดฟอเร็กซ์ (Forex)

การเทรดฟอเร็กซ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเทรด Forex ทั่วไป หรือการเทรดทอง Forex ล้วนต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการบริหารความเสี่ยงที่ดี

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคขั้นสูง เรามีคอร์สอนเทรด Forex Advance FX & Gold ที่จะพาคุณเจาะลึกเรื่อง Smart Money Concept, Order Blocks และการอ่านพฤติกรรมตลาดขั้นสูง ในราคา 899 บาท/ปี ติดต่อ The Success Man ได้ที่ Facebook: The SuccessMan Investor เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการเป็นเทรดเดอร์ทองคำมืออาชีพ!

เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเทรดทอง Forex อาจไม่ง่าย แต่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ อย่าลืมว่าทุกการเทรดต้องมีความเสี่ยง จึงควรศึกษาให้เข้าใจและวางแผนการเทรดอย่างรอบคอบก่อนลงสนามจริง